Invoer van gegevens
Om de planning beter te kunnen controleren en in te stellen, kunt u nu uw eigen gegevens zoals hulpbronnen, klanten en projecten direct invoeren. Hiermee kunt u uw onderdelen als geheel in de planning opnemen, waardoor u kostbare tijd wint.
Import van middelen
Import van klanten
Invoer van projecten
Optie “Opnieuw beginnen vanaf een vorige invoer“
Synchronisatie van de gegevens aan de hand van een referentiekolom
Simulatierapport vóór invoer
Aangepaste aanvragen voor invoer
Bestandsindeling van invoerbestanden
- xls
- xlsx
- csv
- txt
- lotus
- etc...
Import van middelen
Klik vanuit het menu Gegevens Hulpbron op de knop Invoeren, en selecteer daarna het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (benaming hulpbron, nummer, naam, voornaam, adres, enz.) is bepaald, hoeft u alleen nog op Simuleren te klikken voor een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME.
Het beheer van uw medewerkers is vereenvoudigd, aangezien u nu al uw hulpbronnen gemakkelijk in PlanningPME kunt maken en bijwerken.
Vereniging van nieuwe gegevens / afdelingen : Nadat u uw nieuwe hulpbronnen hebt ingevoerd, kunt u deze toewijzen aan een of meerdere dienst(en).Opmerkingen:
Als u beperkte rechten op het niveau van diensten hebt, moet u uw nieuwe hulpbronnen minstens aan een dienst toewijzen.
Als uw hulpbron al bestaat in de planning, worden zijn diensten niet beïnvloed.
Import van klanten
Klik vanuit het menu Gegevens > Klanten op de knop Invoeren, en selecteer vervolgens het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor elk veld in PlanningPME (nummer, bedrijf, adres, telefoon, enz.) is bepaald, hoeft u alleen op Simuleren te klikken om een overzicht van uw invoer van hulpbronnen in PlanningPME te krijgen.
Invoer van projecten
Klik vanuit het menu Gegevens > Project op de knop Invoeren, en selecteer vervolgens het in te voeren bestand.
Vervolgens hoeft u in het volgende venster alleen de kolommen van uw bestand dat u wilt invoeren te selecteren.
Nadat de verbinding voor het veld Formulering en Klantnummer (facultatieve gegevens) in PlanningPME is bepaald, hoeft u alleen op de knop “Simuleren“ te klikken, en vervolgens op “Invoeren“.
De lopende en toekomstige planning van uw projecten is vergemakkelijkt, aangezien u nu uw projecten op eenvoudige manier in PlanningPME kunt maken en bijwerken.
Optie “Opnieuw beginnen vanaf een vorige invoer“
Als u eenzelfde invoer als een vorige invoer wilt uitvoeren met gebruikmaking van eenzelfde model Excel-bestand, dan biedt dit menu de mogelijkheid de velden automatisch te verbinden.
Synchronisatie van de gegevens aan de hand van een referentiekolom
Door een referentiekolom te kiezen, kunnen de elementen van uw bestand worden vergeleken met die van de basiselementen. Dan worden ze toegevoegd als ze nieuw zijn, of bijgewerkt als ze al bestaan. Dit betekent concreet dat een bestaande klant, die herkent wordt via zijn unieke klantennummer, bijgewerkt wordt in de PlanningPME in plaats van nogmaals als dubbele te worden ingevoerd.
Simulatierapport vóór invoer
Het invoertool voert altijd eerst een simulatie uit voordat de definitieve invoer plaatsvindt. Het simulatierapport biedt u de mogelijkheid om te kijken of de invoer goed verloopt. Het geeft het aantal toegevoegde elementen aan, hoeveel hiervan bijgewerkt zijn en het aantal fouten, als die er zijn. Zo kunt u alle gegevens die zijn opgenomen in uw invoerbestand gezamenlijk valideren voordat ze bij de basisgegevens worden opgeslagen.
Aangepaste aanvragen voor invoer
De ingevoerde velden zijn velden die standaard in het model PlanningPME aanwezig zijn.
Als u de velden uit uw bestand wilt synchroniseren met de aangepaste velden, kunt u contact met ons opnemen en dan bestuderen wij uw behoeften voor een aangepaste invoer.
-
- Creatie en toegang tot uw online planning
- Beheer uw personeel en uw materiaal
- Plan evenementen, afspraken en afwezigheden.
- Invoeren van uw gegevens in de planning
- Personaliseer de gegevens die worden weergegeven op uw dashboard.
- Selecteer de periodes en filter de gegevens
- Creëer gebruikers met specifieke toegangen.
- Vergemakkelijk uw dagelijkse planning met deze functies
-
- Voordelen van online plannen
- Verbinding maken met de planning
- Presentatie van de software-interface
- De verschillende soorten schemaweergaven
- Weergave per periode
- Filters
- Zoek
- De menu's
- Planningsruimte: aanmaken van evenementen en afwezigheden
- Woorden gebruikt in de planning
- Invoeren van uw gegevens in de planning
-
- Aanmaken van gebeurtenissen
- Automatisch aanvullen/intuïtieve invoer
- Een gebeurtenis toewijzen aan meerdere resources
- Wederkerende gebeurtenissen managen
- Wijzigen van een gebeurtenis
- Een gebeurtenis splitsen
- Een gebeurtenis in hele dagen opsplitsen
- Het wijzigen van een gebeurtenis verbieden
- Het aanmaken van een gebeurtenis forceren
- Een gebeurtenis verwijderen
- Evenementen in volledige dagen of evenementen in uren
- Wijs een duur toe aan uw evenementen
- Toewijzing van een toewijzingspercentage
- Opties van gebeurtenissen
-
- Definitie
- Activeer Contexts
- Personaliseer de context lijst
- Creëer context in het planningsschema
- Aanpassen/Annuleren/Kopieren van Context
- Het aanmaken van een boeking binnen een context
- Selecteer de informatie die op het schema wordt weergegeven
- Filter de planning op context
- Gebruikersrechten management
- Hernoem "Context" met je eigen woorden
-
-
- Waarom de functie "klanten" gebruiken?
- De functie "Klanten" activeren in PlanningPME Web Access
- Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen
- Een klant koppelen aan een boeking/Een klant toewijzen aan een boeking
- Een klantformulier aanmaken, weergeven of wijzigen in het werkvenster
- Klant-weergave en filters
- Uw klantendatabase importeren
- Automatisch aanvullen: intuïtieve invoer
- Toegangsrechten voor klanten gedefinieerd door gebruiker
-
-
-
-
- Beschikbare tijdblokken: per medewerker of bedrijfsplanning
- Evenementen van een hele dag [EVT-ALLDAY]
- Gebeurtenissen in uren [EVT-TIME]
- Evenementperiodes
- De verschillende soorten uren in Excel-rapporten
- Pauze
- Officiële feestdagen
- Enkele scenario’s uit de praktijk
- Gebeurtenissen uitgedrukt in duur
- Rapporten maken