Aanmaken van Excel-rapporten

Een krachtige functie van PlanningPME is de mogelijkheid om rapporten te maken in Excel en deze eenvoudig bij te werken. Alle gegevens over uw resources, klanten, projecten, boekingen, niet-beschikbaarheden kunnen naar Excel worden geŽxporteerd voor nauwkeurige en regelmatige rapporten.

Overzicht

Excel-rapport

Een nieuw rapport aanmaken

In het menu Tools -> Exporteren kunt u allerlei soorten rapporten aanmaken van de gegevens in uw planning.

Er is een basismodel beschikbaar om uw eerste rapporten te genereren. Selecteer het model, de begin- en einddata, en klik tot slot op "Exporteren" om uw Excel-rapport aan te maken.

Een nieuw rapport aanmaken

Vervolgens kunt u de gegevens gebruiken in andere software. U kunt uw rapporten ook vormgeven via draaitabellen van Excel en deze vervolgens gebruiken als model. Zie het volgende hoofdstuk.

Modellen aanmaken en uw rapporten bijwerken

Een Excel-rapport exporteren

Model: Lijst van al uw rapportmodellen. Selecteer "Toevoegen" op niveau "Model" om een nieuw model toe te voegen.

Label: Geef een naam aan uw model

Splitsing::

-> Per dag: een regel van uw Excel-rapport vertegenwoordigt een dag, zelfs als uw gebeurtenis meerdere dagen duurt. Een gebeurtenis van 3 dagen verschijnt bijvoorbeeld op 3 regels in Excel als u dit vakje aanvinkt.

-> Per afdeling: Vink dit vakje aan als u rapporten per afdeling opstelt. Als uw resources deel uitmaken van verschillende afdelingen, verschijnt een gebeurtenis net zo vaak in uw rapport als het aantal afdelingen van uw resource.

Bestand: Selecteer uw Excel-bestand

Klik vervolgens op de knop "Opslaan" om dit model in uw lijst te zetten.