Klantenbeheer
Met PlanningPME kunt u uw afspraken en interventies bij uw klanten managen. Het aantal klanten is onbeperkt.
De functie "Klanten" activeren in PlanningPME Web Access
Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen
Een klant koppelen aan een boeking/Een klant toewijzen aan een boeking
Een klantformulier aanmaken, weergeven of wijzigen in het werkvenster
Klant-weergave en filters
Uw klantendatabase importeren
Automatisch aanvullen: intuïtieve invoer
Toegangsrechten voor klanten gedefinieerd door gebruiker
Waarom de functie "klanten" gebruiken?
Als u elke keer dat u een nieuwe boeking aanmaakt een klant moet toewijzen en u wilt dat de naam van de klant waarvoor u werkt op uw scherm verschijnt, moet u deze functie activeren.
De functie "Klanten" activeren in PlanningPME Web Access
Activeer deze menu eerst in het menu Instellingen -> Opties -> Gegevens en selecteer "Activeer klanten".
Nu hebt u een menu "Klanten" onder "Gegevens".
Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen
Klik om een nieuwe klant aan te maken op de knop "Toevoegen". U kunt nu alle informatie invoeren in het klantformulier: Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mail, enz.
Om een klant te verwijderen, selecteert u de klant in de lijst door het vakje aan te vinken en klikt u op "Verwijderen". Om een klant te wijzigen, klikt u op de naam van de klant in de lijst en wijzigt u het formulier.
Een klant koppelen aan een boeking/Een klant toewijzen aan een boeking
Tot slot kunt u bij het aanmaken van een boeking de klant rechtstreeks selecteren in de uitklaplijst in het venster "snel aanmaken" of het volledige venster.
U kunt de klant weergeven in de beschrijving van de boeking als u dit veld hebt geselecteerd in het menu Gegevens -> Beschrijving -> Label.
Een klantformulier aanmaken, weergeven of wijzigen in het werkvenster
Tijdens het aanmaken van een boeking in het volledige venster, kunt u een klant rechtstreeks aanmaken door te klikken op het pictogram: 
De details van het klantformulier worden weergegeven en u kunt een nieuwe klant aanmaken door te klikken op "Toevoegen".
Uw nieuwe klant wordt nu aangemaakt en is zichtbaar in het venster met boekingen:
als de klant is geselecteerd, hebt u met dit pictogram ook rechtstreeks toegang tot de informatie over de klant en hoeft u niet naar het menu Gegevens -> Klanten te gaan.
Klant-weergave en filters
U kunt de klant-weergave ook weergeven via het uitklapmenu aan de rechterzijde dat hieronder is omkaderd. U kunt de boekingen van één klant weergeven met het filter "klant" bovenin de planning (zoals hieronder aangegeven).
Uw klantendatabase importeren
Om de planning beter te kunnen controleren en in te stellen, kunt u nu uw eigen gegevens zoals hulpbronnen, klanten en projecten direct invoeren. Hiermee kunt u uw onderdelen als geheel in de planning opnemen, waardoor u kostbare tijd wint.
Tutorial - Invoer van gegevens
Automatisch aanvullen: intuïtieve invoer
In plaats van een lange uitklaplijst met klanten, kunt u "intuïtieve invoer" activeren om een klant snel te selecteren door de eerste letters van het label in te voeren.
Toegangsrechten voor klanten gedefinieerd door gebruiker
Zie het hoofdstuk over: aangepaste toegangsrechten.