Aanmaken van persoonlijke velden
Door extra velden aan te maken kan PlanningPME Web Access worden aangepast door het toevoegen van specifieke gegevens voor uw activiteiten.
Persoonlijke velden kunnen worden aangemaakt vanuit het menu Gegevens -> Aangepaste velden.
Overzicht van de verschillende soorten beschikbare velden
Aangepaste velden aanmaken
Beschikbare opties bij het aanmaken van een extra veld
Persoonlijke velden specifiek voor projectbeheer
Zoom op klantuitrustingen
Het aanmaken van het nieuwe extra veld “Handtekeing”
Selecteren van weergegeven of verzonden informatie
Bestemmingsvensters
U kunt nieuwe gegevens toevoegen in de volgende vensters:
- Klant - Gegevens
- Klant - Tab 1 tot 3
- Apparatuur : Lijst van apparatuur in de klantkaart
- Onbeschikbaarheid
- Project - Gegevens
- Project - Tab 1 tot 3
- Subproject : Lijst van subprojecten in de projectkaart
- Medewerkers - Gegevens
- Medewerkers - Tab 1 tot 3
- Overige resources - Gegevens
- Overige resources - Tab 1 tot 3
- Boeking - Algemeen
- Boeking - Tab 1 tot 5
Overzicht van de verschillende soorten beschikbare velden
Hieronder ziet u de verschillende soorten velden die u kunt aanmaken.
Adres: Dit veld wordt gebruikt om een adres op te geven zodat het gemakkelijk op een kaart kan worden weergegeven.
Meerkeuze: U kunt meerdere items uit een keuzelijst selecteren.
Enkele keuze: Er wordt een uitklapmenu aangemaakt met de door u gewenste criteria.U kunt een enkel item uit de lijst kiezen.Houd er rekening mee dat u met de knop "+" rechts van de keuzelijsten direct een nieuwe waarde kunt toevoegen.
Opmerkingen: Mogelijkheid om een tekstveld in te voegen.
Data: Mogelijkheid om een datum te selecteren: bijvoorbeeld de geboortedatum van uw medewerkers.
Bijgevoegd bestand: Mogelijkheid om een document te uploaden en/of op te slaan. Wanneer een bestand aan een gebeurtenis is gekoppeld, verschijnt een pictogram op de gebeurtenis.
Geolocatie: Met dit veld kunt u geolocatiegegevens opgeven, mits geolocatie is ingeschakeld op het apparaat van de gebruiker. Met de optie 'Aanwijsmodus' kunt u rechtstreeks via een pictogram wijzen en de datum, tijd en locatie van het wijzen vastleggen.
Tijd: Mogelijkheid om een slot te selecteren.
Hyperlink: Mogelijkheid om een link te specificeren zodat deze gemakkelijk kan worden geopend vanuit de gebeurtenis. (Bijvoorbeeld een weblink naar een online vergadering)
Decimaal getal/geheel getal: Mogelijkheid om een decimaal getal of een geheel getal in te voeren
Ja/Nee: Aanvinkvakje
Handtekening: Dit extra veld is gekoppeld aan de mobiele versie van PlanningPME. U kunt een handtekening van uw klant in de mobiele versie en u kunt deze hier zien als bijlage.
Scheiding: Om de verschillende velden in het venster te organiseren. "LINK" - "TEKST"
Tekst
Aangepaste velden aanmaken
Ga in PlanningPME Web Access naar het menu "Gegevens" -> "Extra velden".:
Gegevens: Selecteer het bestemmingsvenster van uw nieuwe velden.
Titel van de tab: Als u ervoor gekozen hebt uw aangepaste velden aan te maken in een nieuwe tab, voert u de naam van de tab in en klikt vervolgens op Opslaan.
Nu kunt u meerdere extra velden aanmaken in deze tab door te klikken op "Toevoegen".
Beschikbare opties bij het aanmaken van een extra veld
Afhankelijk van het type veld dat u aanmaakt, zijn verschillende opties beschikbaar.
Type: Zie het vorige hoofdstuk over de soorten velden
Veld: Naam van het veld in de database: deze mag geen spaties of accenten bevatten en wordt geschreven in hoofdletters.
Label: Naam die verschijnt bij de planning
Breedte: Breedte van het veld in pixels U kunt een beginwaarde van 200 invoeren die u aanpast naar behoefte.
Hoogte: Hoogte van het veld in pixels U kunt een beginwaarde van 200 invoeren die u aanpast naar behoefte.
Verplicht: U kunt gebruikers verplichten om bepaalde gegevens in te vullen. Verplichte velden hebben een rood kader.
Standaardwaarde: Standaardwaarde van dit veld als het niet wordt ingevuld.
Zichtbaar in mobiele versie: Dit veld verschijnt voor gebruikers met en zonder mobiele licentie.
Alleen lezen: Dit veld kan niet worden gewijzigd, alleen worden weergegeven.
Persoonlijke velden specifiek voor projectbeheer
Dit zijn de verschillende soorten persoonlijke velden die u in het venster "Project" kunt activeren.
Begindatum project: Begindatum van de oudste taak die aan een project is toegewezen.
Einddatum project: Einddatum van de laatste taak die aan een project is toegewezen.
Duur van het project: Som van de duur van de taken die aan een project en aan een menselijke of materiële resource zijn toegewezen.
Project deadline: Projectvervaldatum. Deze datum wordt weergegeven door een grijze balk in de projectweergave.
Project deadline verstreken: Als de vervaldatum verstreken is, verschijnt er een waarschuwings icoon op de projectregel in de projectweergave.
Zoom op klantuitrustingen
U kunt uitrustingen toewijzen aan uw klanten. Deze term "uitrusting" kan overeenkomen met alle soorten voorwerpen of dossiers die u wilt koppelen aan uw klant: machines, contacten, contracten, dossiers, projecten, enz.
Weergave van uitrustingen in het klantformulier: Er verschijnt een nieuwe tab met de uitrustingen van de klant
NB: Het klantnummer is verplicht om deze nieuw aangemaakte tab "Uitrusting" weer te geven.
Selecteren van een uitrusting tijdens het aanmaken van een gebeurtenis: Selecteer de klant om de lijst met uitrustingen weer te geven.
Het aanmaken van het nieuwe extra veld “Handtekeing”
cf. Electronische Handtekening