Aanmaken van persoonlijke velden

Door extra velden aan te maken kan PlanningPME Web Access worden aangepast door het toevoegen van specifieke gegevens voor uw activiteiten.

U kunt nieuwe gegevens toevoegen in de volgende vensters:
- Gebeurtenis
- Klant (mogelijkheid om een lijst met uitrustingen toe te wijzen)
- Medewerkers
- Overige resources
- Project
- Tab Materiaal

Hieronder ziet u de verschillende soorten velden die u kunt aanmaken.

En hier een weergave van deze velden in de gegevensvensters:

Keuzes: Er wordt een uitklapmenu aangemaakt met de door u gewenste criteria.

Opmerkingen: Mogelijkheid om een tekstveld in te voegen.

Data: Mogelijkheid om een datum te selecteren: bijvoorbeeld de geboortedatum van uw medewerkers.

Bestand: Mogelijkheid om een document te uploaden en/of op te slaan. Wanneer een bestand aan een gebeurtenis is gekoppeld, verschijnt een pictogram op de gebeurtenis.

Tijd: Mogelijkheid om een slot te selecteren.

Hyperlink: Mogelijkheid om een link te specificeren zodat deze gemakkelijk kan worden geopend vanuit de gebeurtenis. (Bijvoorbeeld een weblink naar een online vergadering)

Decimaal getal/geheel getal: Mogelijkheid om een decimaal getal of een geheel getal in te voeren

Ja/Nee: Aanvinkvakje

Positie: Dit extra veld is gekoppeld aan de mobiele versie van PlanningPME. Het is dan mogelijk om de geolocatie van uw medewerker te bepalen als hij werkzaamheden uitvoert. De gegevens met betrekking tot zijn locatie worden hier dan weergegeven als de werknemer zijn boeking heeft voltooid.

Handtekening: Dit extra veld is gekoppeld aan de mobiele versie van PlanningPME. U kunt een handtekening van uw klant in de mobiele versie en u kunt deze hier zien als bijlage.

Scheiding: Om de verschillende velden in het venster te organiseren. "LINK" - "TEKST"

Ga in PlanningPME Web Access naar het menu "Gegevens" -> "Extra velden".:

Gegevens: Selecteer het bestemmingsvenster van uw nieuwe velden.

Titel van de tab: Als u ervoor gekozen hebt uw aangepaste velden aan te maken in een nieuwe tab, voert u de naam van de tab in en klikt vervolgens op Opslaan.

Nu kunt u meerdere extra velden aanmaken in deze tab door te klikken op "Toevoegen".

Afhankelijk van het type veld dat u aanmaakt, zijn verschillende opties beschikbaar.

Type: Zie het vorige hoofdstuk over de soorten velden

Veld: Naam van het veld in de database: deze mag geen spaties of accenten bevatten en wordt geschreven in hoofdletters.

Label: Naam die verschijnt bij de planning

Breedte: Breedte van het veld in pixels U kunt een beginwaarde van 200 invoeren die u aanpast naar behoefte.

Hoogte: Hoogte van het veld in pixels U kunt een beginwaarde van 200 invoeren die u aanpast naar behoefte.

Verplicht: U kunt gebruikers verplichten om bepaalde gegevens in te vullen. Verplichte velden hebben een rood kader.

Standaardwaarde: Standaardwaarde van dit veld als het niet wordt ingevuld.

Zichtbaar in mobiele versie: Dit veld verschijnt voor gebruikers met en zonder mobiele licentie.

Alleen lezen: Dit veld kan niet worden gewijzigd, alleen worden weergegeven.

U kunt uitrustingen toewijzen aan uw klanten. Deze term "uitrusting" kan overeenkomen met alle soorten voorwerpen of dossiers die u wilt koppelen aan uw klant: machines, contacten, contracten, dossiers, projecten, enz.

Weergave van uitrustingen in het klantformulier: Er verschijnt een nieuwe tab met de uitrustingen van de klant

NB: Het klantnummer is verplicht om deze nieuw aangemaakte tab "Uitrusting" weer te geven.

Selecteren van een uitrusting tijdens het aanmaken van een gebeurtenis: Selecteer de klant om de lijst met uitrustingen weer te geven.

cf. Electronische Handtekening

cf. Selecteren van weergegeven of verzonden informatie