Clients Management

Met PlanningPME kunt u uw afspraken en interventies bij uw klanten managen. Het aantal klanten is onbeperkt.

Waarom de functie "klanten" gebruiken?

Als u elke keer dat u een nieuwe boeking aanmaakt een klant moet toewijzen en u wilt dat de naam van de klant waarvoor u werkt op uw scherm verschijnt, moet u deze functie activeren.

De functie "Klanten" activeren in PlanningPME Web Access

Activeer deze menu eerst in het menu Instellingen -> Opties -> Gegevens en selecteer "Activeer klanten".
Nu hebt u een menu "Klanten" onder "Gegevens".
Menu clients

Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen

Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen

Klik om een nieuwe klant aan te maken op de knop "Toevoegen". U kunt nu alle informatie invoeren in het klantformulier: Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mail, enz.

Om een klant te verwijderen, selecteert u de klant in de lijst door het vakje aan te vinken en klikt u op "Verwijderen". Om een klant te wijzigen, klikt u op de naam van de klant in de lijst en wijzigt u het formulier.

Gedetailleerd klantformulier

Een klant koppelen aan een boeking/Een klant toewijzen aan een boeking

Tot slot kunt u bij het aanmaken van een boeking de klant rechtstreeks selecteren in de uitklaplijst in het venster "snel aanmaken" of het volledige venster.á
Een klant toewijzen aan een boeking

U kunt de klant weergeven in de beschrijving van de boeking als u dit veld hebt geselecteerd in het menu Gegevens -> Beschrijving -> Label.

Klant weergeven

Een klantformulier aanmaken, weergeven of wijzigen in het werkvenster

Tijdens het aanmaken van een boeking in het volledige venster, kunt u een klant rechtstreeks aanmaken door te klikken op het pictogram:áIcon creation
Klant aanmaken
De details van het klantformulier worden weergegeven en u kunt een nieuwe klant aanmaken door te klikken op "Toevoegen".á
 
Uw nieuwe klant wordt nu aangemaakt en is zichtbaar in het venster met boekingen:
Klant weergeven
als de klant is geselecteerd, hebt u met dit pictogram ook rechtstreeks toegang tot de informatie over de klant en hoeft u niet naar het menu Gegevens -> Klanten te gaan.

Klant-weergave en filters

U kunt de klant-weergave ook weergeven via het uitklapmenu aan de rechterzijde dat hieronder is omkaderd. U kunt de boekingen van ÚÚn klant weergeven met het filter "klant" bovenin de planning (zoals hieronder aangegeven).
Vue Client et filtres

Uw klantendatabase importeren

Er is geen importfunctie in de applicatie PlanningPME Web Access. Maar als u deze versie combineert met de desktop versie van PlanningPME, kunt u uw klantendatabase importeren.á

We kunnen ook scripts ontwikkelen om uw klantendatabases automatisch te synchroniseren vanaf een externe applicatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Automatisch aanvullen: intu´tieve invoer

In plaats van een lange uitklaplijst met klanten, kunt u "intu´tieve invoer" activeren om een klant snel te selecteren door de eerste letters van het label in te voeren.

Toegangsrechten voor klanten gedefinieerd door gebruiker

Zie het hoofdstuk over: aangepaste toegangsrechten.