Met PlanningPME kunt u uw afspraken en interventies bij uw klanten managen. Het aantal klanten is onbeperkt.

Als u elke keer dat u een nieuwe boeking aanmaakt een klant moet toewijzen en u wilt dat de naam van de klant waarvoor u werkt op uw scherm verschijnt, moet u deze functie activeren.

Activeer deze menu eerst in het menu Instellingen -> Opties -> Gegevens en selecteer "Activeer klanten".
Nu hebt u een menu "Klanten" onder "Gegevens".

Klik om een nieuwe klant aan te maken op de knop "Toevoegen". U kunt nu alle informatie invoeren in het klantformulier: Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, e-mail, enz.

Om een klant te verwijderen, selecteert u de klant in de lijst door het vakje aan te vinken en klikt u op "Verwijderen". Om een klant te wijzigen, klikt u op de naam van de klant in de lijst en wijzigt u het formulier.

Tot slot kunt u bij het aanmaken van een boeking de klant rechtstreeks selecteren in de uitklaplijst in het venster "snel aanmaken" of het volledige venster. 

U kunt de klant weergeven in de beschrijving van de boeking als u dit veld hebt geselecteerd in het menu Gegevens -> Beschrijving -> Label.

Tijdens het aanmaken van een boeking in het volledige venster, kunt u een klant rechtstreeks aanmaken door te klikken op het pictogram: 
De details van het klantformulier worden weergegeven en u kunt een nieuwe klant aanmaken door te klikken op "Toevoegen". 

Uw nieuwe klant wordt nu aangemaakt en is zichtbaar in het venster met boekingen:

als de klant is geselecteerd, hebt u met dit pictogram ook rechtstreeks toegang tot de informatie over de klant en hoeft u niet naar het menu Gegevens -> Klanten te gaan.

U kunt de klant-weergave ook weergeven via het uitklapmenu aan de rechterzijde dat hieronder is omkaderd. U kunt de boekingen van één klant weergeven met het filter "klant" bovenin de planning (zoals hieronder aangegeven).

Om de planning beter te kunnen controleren en in te stellen, kunt u nu uw eigen gegevens zoals hulpbronnen, klanten en projecten direct invoeren. Hiermee kunt u uw onderdelen als geheel in de planning opnemen, waardoor u kostbare tijd wint.

Tutorial - Invoer van gegevens

In plaats van een lange uitklaplijst met klanten, kunt u "intuïtieve invoer" activeren om een klant snel te selecteren door de eerste letters van het label in te voeren.

Zie het hoofdstuk over: aangepaste toegangsrechten.