Aanmaken van Excel-rapporten

Een krachtige functie van PlanningPME is de mogelijkheid om rapporten te maken in Excel en deze eenvoudig bij te werken. Alle gegevens over uw resources, klanten, projecten, boekingen, niet-beschikbaarheden kunnen naar Excel worden geëxporteerd voor nauwkeurige en regelmatige rapporten.

In het menu Tools -> Exporteren kunt u allerlei soorten rapporten aanmaken van de gegevens in uw planning.

Er is een basismodel beschikbaar om uw eerste rapporten te genereren. Selecteer het model, de begin- en einddata, en klik tot slot op "Exporteren" om uw Excel-rapport aan te maken.

Vervolgens kunt u de gegevens gebruiken in andere software. U kunt uw rapporten ook vormgeven via draaitabellen van Excel en deze vervolgens gebruiken als model. Zie het volgende hoofdstuk.

Hoe voeg ik een nieuw sjabloon toe?

• Model:Lijst van al uw rapportmodellen. Selecteer "Toevoegen" op niveau "Model" om een nieuw model toe te voegen. Download rapportsjablonen
• Label:Geef een naam aan uw model
• Bestand:Selecteer uw Excel-bestand

  Klik vervolgens op de knop "Opslaan" om dit model in uw lijst te zetten.

Hoe een Excel-rapport te genereren?

• Model: : Selecteer een sjabloon in de lijst
• Begin: : Selecteer de begindatum van uw rapport
• Einde: Selecteer de einddatum van uw rapport
• Splitsing::

  -> Per dag: een regel van uw Excel-rapport vertegenwoordigt een dag, zelfs als uw gebeurtenis meerdere dagen duurt. Een gebeurtenis van 3 dagen verschijnt bijvoorbeeld op 3 regels in Excel als u dit vakje aanvinkt.

  -> Per afdeling: Vink dit vakje aan als u rapporten per afdeling opstelt. Als uw resources deel uitmaken van verschillende afdelingen, verschijnt een gebeurtenis net zo vaak in uw rapport als het aantal afdelingen van uw resource.

Kies en download onze Excel-rapportsjablonen.