Planning template in Excel

Dit rapport toont voor elke geselecteerde resource in PlanningPME, hoeveel uren er elke dag aan de verschillende taken besteed worden. Het gebruikte model laat toe om automatisch een tab per resource te maken in een Excelbestand.

Elke gegenereerde sheet geeft automatisch, voor de geselecteerde maand tijdens de configuratie van uw export in PlanningPME:
- De naam van uw bedrijf (zodra deze informatie is in de Excel-template is ingevoerd),
- ID, naam en voornaam van elke resource,
- De interactie van elke klant met deze resource,
- De dagelijkse detail van de uren gewijd aan elke klant,
- Het totaal aantal gewerkte uren per dag door elke resource,
- Het totaal van de uren gewijd aan elke klant tijdens de geselecteerde maand.

Deze export toont u het aantal gepresteerde uren per dag per klant, voor elke door u geselecteerde bron in PlanningPME. Het gebruikte model laat toe om automatisch een tab per resource te maken in een Excelbestand.

Elke gegenereerde sheet geeft automatisch, voor de geselecteerde maand tijdens de configuratie van uw export in PlanningPME:
- De naam van uw bedrijf (zodra deze informatie is in de Excel-template is ingevoerd),
- ID, naam en voornaam van elke resource,
- De interactie van elke klant met deze resource,
- De dagelijkse detail van de uren gewijd aan elke klant,
- Het totaal aantal gewerkte uren per dag door elke resource,
- Het totaal van de uren gewijd aan elke klant tijdens de geselecteerde maand.

PlanningPME kunt u ook lege agenda's te integreren in uw sjablonen, zodat u, bijvoorbeeld om last-minute vervanging plannen voor ongeplande afwezigheid van uw middelen.

PlanningPME kunt u ook een overzicht van de afwezigheden te integreren in uw sjablonen, waardoor je in staat te stellen een zicht op de werkelijke maandelijkse aanwezigheid van uw medewerkers te halen.

• Maak een Excel-sjabloon

PlanningPME biedt een aantal sjablonen, maar u kunt ook uw eigen modellen te maken en hebben ze automatisch ingevuld vanuit de gegevens in PlanningPME. Om dit te doen, hoef je alleen maar een nieuwe Excel-werkmap te maken. Het eerste blad van de werkmap zal de template . Zodra uw sjabloon is gemaakt, zorg ervoor dat je het op te slaan in dezelfde map als degene die de sjablonen standaard opgenomen in PlanningPME bevat, anders zal het niet verschijnen in de software. De standaard installatie folder is de submap Excel beschikbaar zijn in de programmamap (…\Excel\GB).

In deze eerste sheet, plaatst u de gegevens van PlanningPME rechtstreeks in uw werkblad met behulp van de volgende tags:

<MONTH> : maand
<YEAR> : jaar
<NAME_RESOURCE> : De naam van de resource
<FIRSTNAME_RESOURCE> : Voornaam van de resource
<ID_RESOURCE> : Resource ID
<TASK_MONTH_RESOURCE> : aantal uren per dag op elke taak door uw medewerkers
<CUSTOMER_MONTH_RESOURCE> : aantal uren per dag door elke klant
<UNAVAIBILITY_MONTH> : lijst van niet-beschikbaarheid van de maand met een duur van werknemer
<EMPTY_MONTH_3> : blanco maandelijks schema. Aantal regels dat in het planbord wordt bepaald door de in de tag nummer (hier 3 regels)

• Selecteer en vul de geselecteerde sjabloon

- In PlanningPME, open het menu quot;Extraquot; en kies quot;Excel planningquot;
- In het venster dat verschijnt, kiest u de maand u de informatie uit te halen. U kunt dan filteren op de afdeling die u wilt de query op te draaien voor de keuze van de juiste sjabloon in de keuzelijst. Klik vervolgens op de knop Genereer:

- De geselecteerde sjabloon wordt automatisch gegenereerd in Excel en ingevuld met informatie uit PlanningPME voor de gekozen maand.

• Sla de gegevens in Excel

Once your file has been generated in Excel, save it in a specific folder (different from the one used for templates) and give it a different name. Indeed, if you click on "Save" instead of "Save as", the template will be overwritten and you will no longer be able to generate your reports.