Verbeter de planning van uw accountantskantoor

Hoe optimaliseert u het beheer van de agenda van klantopdrachten en de audits die door uw accountantskantoor worden uitgevoerd?


Verbeter de planning van uw accountantskantoor

Overzicht bedrijf

Ons accountants- en auditeringskantoor heeft een uitgebreid dienstenaanbod opgebouwd rondom financiŽle rapportage: Jaarrekeningen, acquisitie-audit, financiŽle administratie en verslaglegging, advies in de sociale wetgeving, rapportage, enz.
We implementeren methoden die ons in staat stellen om van kleine ondernemers, groepen van MKB-bedrijven tot zeer grote bedrijven in heel Frankrijk en het buitenland te ondersteunen via onze netwerken van RSM Frankrijk en RSM International. We besteden veel aandacht aan de opleiding van onze medewerkers en hun vermogen om zich aan te passen aan de behoeften van onze klanten.

Land:
Frankrijk
Activiteit:
Audit, advies en boekhouding
Case study
Verlofbeheer, opleidingsplanning, interventiebeheer, personeelsplanning

Onze planningsbehoeften

Onze audit- en accountancy-activiteit is een activiteit met een sterke seizoensgebondenheid. Onze uitdaging was om een manier te vinden om plannen voor teambelasting op te stellen en ons te helpen ons budget te beheren.

Beheer van de voorlopige planning en klantafspraken

PlanningPME werd eerst gebruikt als voorlopige planning. In juli gaat elk team de verschillende afspraken die voor elke klant zijn gepland invoeren met een voorlopige interventiedatum.
- 1e stap: deze database wordt geŽxporteerd en geÔntegreerd in een Excel-bestand dat elke maand wordt bijgewerkt met de werkelijk bestede tijd per klant van onze interne factureringssoftware. Dit stelt ons in staat om de forecast te vergelijken met de realisatie.
- 2e stap: voor onze auditactiviteit blijft de database bestaan en kunnen de geplande interventies worden gevisualiseerd en opnieuw worden gepland naar behoefte.