Sjabloon voor maandelijkse tracking van uren per klant

Wat is een maandelijkse tijdregistratietemplate per klant per maand?

Een maandelijkse tijdregistratiesjabloon per klant per maand is een gestructureerde tabel, meestal in Excel-formaat, waarmee je het totale aantal gewerkte uren per klant over een bepaalde periode kunt registreren en analyseren. Het faciliteert het beheer van activiteiten, facturatie en het optimaliseren van het beheer van de tijd die aan elke klant wordt besteed.

Waarom een maandelijks Excel-rapport per klant gebruiken?

Met deze template kun je snel de gewerkte uren per maand analyseren en zakelijke trends identificeren. Het helpt bij het identificeren van de meest tijdrovende of winstgevende klanten en het aanpassen van prioriteiten dienovereenkomstig. Het biedt ook een duidelijk overzicht om de behoefte aan middelen te anticiperen en de verdeling van taken binnen het team te verbeteren.

Wat zit er in deze maandelijkse Excel-template voor klanttracking?

Hier zijn de verschillende gegevens die in dit Excel-rapport zijn uitgelicht:

Waarden

• Totaal aantal uren : [Dat_Hours]

Rijen

• Klanten : [Cus_Label]
• Boeking : [Evt_label]

Kolommen

• Data : [Dat_Month]

Gebruik deze Excel-template om klantactiviteit te analyseren, de planning te verbeteren en de tijd die je elke maand besteedt nauwkeurig bij te houden. Je kunt dit rapport aanpassen door bijvoorbeeld je eigen filters toe te voegen met aangepaste velden, of door te segmenteren per week of dag.

Wie gebruikt dit rapport over uren per klant en per taak?

Hier is een overzicht van de verschillende afdelingen binnen een bedrijf die dit type rapport kunnen gebruiken:

• Customer Account managers : Nauwkeurige registratie van tijd en taken per maand per klant
• Bedrijfsleiding : Maandelijkse activiteitenoverzicht per klant
• Planningsmanagers : Optimalisatie van middelen op basis van de tijd die aan elke klant wordt besteed
• Administratieafdeling : Maandelijkse tijdregistratie voor factuurvoorbereiding en klantrapporten

Optimaliseer je klantbeheer door gebruik te maken van deze standaard tijdregistratietemplate die met een paar klikken kan worden bijgewerkt vanuit de PlanningPME-websoftware.