Werknemers en services management
Uw resources verschijnen in de linker kolom van de planningsruimte. U kunt net zoveel resources, medewerkers en materialen aanmaken als u wilt (afhankelijk van het niveau dat u hebt bepaald).
Hier een overzicht van de verschillende resources in uw planningstool:
- Medewerkers (naam van werknemers, arbeiders, enz.)
- Overige resources (voertuigen, ruimtes, verschillende uitrustingen, enz.)
- "Te plannen" resources (voor alle boekingen die nog niet gepland zijn)
Inzoomen op een "Te plannen" resource.
Volgorde van de resources
De resources groeperen op afdeling
Een afdeling weergeven op de planning
Slot per resource
Een resource verbergen in de planningsruimte
Hoe maak je resources aan in de online planning?
Ga in PlanningPME Web Access naar het menu "Gegevens" -> "Resource".
Klik om een nieuwe resource aan te maken op "Toevoegen".
Dubbelklik op de naam van de resource om deze te wijzigen.
Selecteer om een resource te verwijderen, de resource (klik met de linker muisknop) en klik vervolgens op "Verwijderen".
In het venster van een resource kunt u de volgende informatie toevoegen:
Het type resource: medewerker, overige of "Te plannen"
Een tekstkleur en achtergrondkleur toewijzen.
De resource toewijzen aan een afdeling.
Overige gegevens toevoegen indien nodig.
Inzoomen op een "Te plannen" resource.
Waarvoor dient de resource "Te plannen"?
Elke boeking die is toegewezen aan een "Te plannen" resource verschijnt in de planning, ongeacht de weergavemodus (per dag, per week, enz.).
Deze resource lijkt op een "post-it" regel waardoor u alle boekingen kunt weergeven die nog moeten worden toegewezen.
Zodra u weet aan wie de boeking moet worden toegewezen, of op welk moment, kunt u "drag and droppen" met de muis en de boeking zo toewijzen aan de juiste resource.
NB: U kunt net zoveel boekingen als u wilt toewijzen aan de "Te plannen" resources.
De "Te plannen" resource kan "vast" zijn.
De boekingen verplaatsen zich niet meer automatisch in de planning. Ze verschijnen alleen op de geplande data.
Volgorde van de resources
In het menu "Resource" kunt u de resources sorteren door te klikken op de knop "Indeling":
Oplopend sorteren/aflopend sorteren
De resources worden in oplopende of aflopende alfabetische volgorde gesorteerd. Klik op "De indeling toepassen" om op te slaan.
Drag and drop
U kunt zo een resource selecteren en verplaatsen op het scherm met behulp van de muis.
De resources groeperen op afdeling
U kunt afdelingen aanmaken (commerciële afdeling, boekhouding, technische dienst, enz.) en vervolgens kunt u, in de algemene planning, filteren om alleen de planning weer te geven van een of meerdere afdelingen en zo een beter overzicht krijgen.
Klik in het menu "Gegevens", "Afdeling" op "Toevoegen" of wijzig een bestaande afdeling: Selecteer vervolgens de toe te wijzen resources en klik op "Opslaan".
Andere mogelijkheid om resources toe te wijzen aan een afdeling:
Selecteer de afdeling(en) van de resource direct in zijn formulier via het uitklapmenu.
Een afdeling weergeven op de planning
Open het filter "Afdeling" en selecteer de gewenste afdeling. Alleen de resources die bij deze afdeling horen, verschijnen op het scherm:
Als u dit filter niet ziet, kunt u het activeren via het pictogram "Filter" -> Afdeling
Wekelijks uurprofiel per resource
Tijdprofielen maken
Het is mogelijk om verschillende weekprofielen aan te maken voor elke werknemer. Visueel worden de niet gewerkte tijdsperiodes grijs weergegeven op de planning.
Vanuit het menu Gegevens -> Schema's kunt u wekelijkse tijdprofielen toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Voer de namen van uw slots in en vervolgens de tijden van uw werknemers.
Als de werkroosters van uw werknemers elke week hetzelfde zijn, vinkt u "De capaciteit bepalen aan de hand van werktijden" aan.
Als de werkroosters van uw werknemers per week verschillen, vinkt u "De capaciteit bepalen aan de hand van het aantal uren" aan.
Vergeet niet om op de knop "Opslaan" te klikken om de nieuwe slots te bevestigen.
Tijdprofielen toewijzen aan uw resources
Klik in de algemene weergave op een human resource in de linkerkolom om de kaart van de laatste te openen en ga vervolgens naar het tabblad "Schema's". Selecteer een tijdsprofiel voor de resource of laat het standaardprofiel staan.Een resource verbergen in de planningsruimte
Als een resource niet meer bij het bedrijf werkt, maar u een geschiedenis van de uitgevoerde boekingen wilt bewaren, kunt u deze verbergen in het algemene overzicht door "Deze resource verbergen in de planning" te selecteren in zijn formulier.
-
- Creatie en toegang tot uw online planning
- Beheer uw personeel en uw materiaal
- Plan evenementen, afspraken en afwezigheden.
- Invoeren van uw gegevens in de planning
- Personaliseer de gegevens die worden weergegeven op uw dashboard.
- Selecteer de periodes en filter de gegevens
- Creëer gebruikers met specifieke toegangen.
- Vergemakkelijk uw dagelijkse planning met deze functies
-
- Voordelen van online plannen
- Verbinding maken met de planning
- Presentatie van de software-interface
- De verschillende soorten schemaweergaven
- Weergave per periode
- Filters
- Zoek
- De menu's
- Planningsruimte: aanmaken van evenementen en afwezigheden
- Woorden gebruikt in de planning
- Invoeren van uw gegevens in de planning
-
-
- Aanmaken van gebeurtenissen
- Automatisch aanvullen/intuïtieve invoer
- Een gebeurtenis toewijzen aan meerdere resources
- Wederkerende gebeurtenissen managen
- Wijzigen van een gebeurtenis
- Een gebeurtenis splitsen
- Een gebeurtenis in hele dagen opsplitsen
- Het wijzigen van een gebeurtenis verbieden
- Het aanmaken van een gebeurtenis forceren
- Een gebeurtenis verwijderen
- Evenementen in volledige dagen of evenementen in uren
- Wijs een duur toe aan uw evenementen
- Toewijzing van een toewijzingspercentage
- Opties van gebeurtenissen
-
- Definitie
- Activeer Contexts
- Personaliseer de context lijst
- Creëer context in het planningsschema
- Aanpassen/Annuleren/Kopieren van Context
- Het aanmaken van een boeking binnen een context
- Selecteer de informatie die op het schema wordt weergegeven
- Filter de planning op context
- Gebruikersrechten management
- Hernoem "Context" met je eigen woorden
-
-
-
- Waarom de functie "klanten" gebruiken?
- De functie "Klanten" activeren in PlanningPME Web Access
- Klanten toevoegen, wijzigen of verwijderen
- Een klant koppelen aan een boeking/Een klant toewijzen aan een boeking
- Een klantformulier aanmaken, weergeven of wijzigen in het werkvenster
- Klant-weergave en filters
- Uw klantendatabase importeren
- Automatisch aanvullen: intuïtieve invoer
- Toegangsrechten voor klanten gedefinieerd door gebruiker
-
-
-
-
-
- Beschikbare tijdblokken: per medewerker of bedrijfsplanning
- Evenementen van een hele dag [EVT-ALLDAY]
- Gebeurtenissen in uren [EVT-TIME]
- Evenementperiodes
- De verschillende soorten uren in Excel-rapporten
- Pauze
- Officiële feestdagen
- Enkele scenario’s uit de praktijk
- Gebeurtenissen uitgedrukt in duur
- Rapporten maken
-